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目次
アパレル通販業界の業界定義と特性
アパレル通販業界の業界構造
バリューチェーン
アパレル通販業界におけるバリューチェーンは、商品の企画・デザインから通信手段によって注文を受け販売、アフターサービスまでの一連の活動を指します。調達する衣料品は、アパレルメーカーなどが生産をしたものです。または、アパレル通販業界の企業自身が企画・生産したものからユーザーから集めた中古品などがあります。 最近、主流になりつつあるのはアパレル通販業者が自社のオリジナルブランドを作り販売するというものです。主たる特徴と取り扱いサービス
アパレル通販業界の特徴として、事業形態は法人が顧客に商品を提供して個人消費者が商品を購入するBtoC事業と、法人が運営するプラットフォーム上で個人が出品した商品を別の個人消費者が購入するCtoC事業の大きく2つの形態があります。BtoC事業には「新品の販売」と「レンタル」が存在し、各項目の特性に合わせてインターネット(EC)からカタログ・テレビなど媒体を使い分けています。 CtoC事業の場合は、ユーザーがバイヤーの役割を担って新品・中古品を出品する「販 売」のみです。そのため、個人間で取引ができるプラットホームはインターネットを利用したもののみとなります。業界のビジネスモデルをチェック!
KFSは新規顧客獲得が鍵
アパレル通販業界における成功のための重要要因(KFS: Key Factors for Success)は、企業が競争優位を築き、持続的な成長を実現するために必要な要素です。アパレル通販業界の収入源は、商品の販売代金、出店、出品者からの手数料、広告料などがあります。出店や出品者からの手数料や広告料はストック収入になり、安定収入につながりますが、対して急激な成長視野にいれると難しいと言えます。 そのため、アパレル通販業界のKFSは新規顧客獲得、リピーター、購買者の当たり単価向上が重要となってきます。アパレル通販業界における成功の鍵は、顧客体験の向上、効果的なマーケティング、品質の高い商品、迅速な物流、柔軟なリターンポリシー、持続可能なビジネスモデル、そしてデータの活用にあります。これらの要素を統合し、戦略的に運用することで、競争力を強化し、持続的な成長を実現することが可能です。業界が抱えるリスク
アパレル通販業界におけるリスクには、多くの要素が関与し、企業が成功するためにはこれらのリスクを適切に管理する必要があります。多くの企業が参入し、価格競争が激化することで利益率が低下する可能性があります。また、アパレル通販業界に参入するプレイヤーの粗利率と棚卸資産回転率で見ると、棚卸資産回転率が高い企業は相対的に粗利率が低い構造になっています。 アパレル通販業界の中でも売上が高い大手企業は、在庫管理を徹底することで棚卸資産回転率を高めている傾向にあります。対して中堅企業は棚卸資産回転率が相対的に低い傾向にあります。インターネット販売の拡大に伴い、アパレル通販業界の市場は拡大傾向にありますが、長期的に見ればアパレル小売市場の縮小傾向を受けて頭打ちになるリスクがあります。リスク管理のための戦略的アプローチが、成功の鍵となります。アパレル通販業界の財務指標を分析!
アパレル通販業界の市場規模をチェック!
現在の市場規模
アパレル通販業界の現在の市場規模を知るために、経済構造実態調査・商業統計・商業動態統計・経済センサを参考とします。まず、商業動態統計を見ると、織物、衣服、身の回り品の小売業は2022年の時点で販売額は8.7兆円になります。数字を見るだけでも、長期的に減少傾向が続き、コロナ禍の影響で大幅に縮小した後の回復は弱い傾向にあります。アパレル通販業界の販売形態別に見ると、コロナ禍前は特に店頭販売が大半を占めていました。 コロナ禍で外出自粛などの影響を受け、店頭販売の売上が落ちる中、インターネットによる販売が躍進してきました。近年のインターネット普及に伴い、アパレル通販業界のアパレルメーカーや小売店がECサイトの拡充を図り、CRM(カスタマーリレーションシップマネージメント)や利便性を高めました。他にも、織物・衣服・身の回り品小売などの無店舗小売業の年間販売額は、2016年時点で9,571億円となりました。 2014年の7,425億円と比べて増加しており、通信・カタログ販売は3,676億円、インターネット販売は5,254億円であり、通信・カタログ販売をインターネット販売が上回っています。 アパレル通販業界の市場規模は、近年急速に拡大しています。この成長は、デジタル化の進展、消費者の購買行動の変化、そして新型コロナウイルス(COVID-19)のパンデミックによるオンラインショッピング需要の増加により促進されています。アパレル通販業界は今後も成長が期待され、消費者の購買行動や技術の進化に応じてさらに変化していきます。企業はこれらのトレンドを活用し、競争力を維持するために戦略を適応させる必要があります。アパレル通販業界の最新のトレンドを知ろう!
サステナビリティとエシカルファッション
アパレル通販業界では通常、大量生産を行い大量消費をすることを前提とした直線型経済が主流でした。しかし、近年、リサイクルポリエステルやオーガニックコットンなどの環境に優しい素材を採用する循環型経済へとシフトしています。これに伴い、ブランドの古着や中古ショップを扱ったECサイトも登場しています。自社でサステナブルファッション専門のECサイトを保有するところも増え、今後も増加すると考えられます。ECサイトに対しオンライン接客の強化
アパレル通販業界はコロナ禍で外出自粛が影響し、店頭販売の売上が大きく下がりました。また、外出ができない消費者は近年普及したインターネットを駆使し、オンラインショッピングでの売り上げが格段に上がっていきました。そのため、アパレル通販業界はECサイトのオンライン接客を強化する動きが活発になりました。 アパレル通販業界におけるオンライン接客は、顧客体験の向上と売上の増加に不可欠な要素となっています。オンライン接客は、消費者が実店舗で得られるようなパーソナライズドなサービスをオンラインでも提供するための手段です。ECサイトは、自宅で商品を購入できる便利なものですが、試着などができるわけではありません。 また、対人接客とは違い、消費者と直接、言葉を交わすこともできないためオンライン接客強化をどう取り組むかが重要となります。パーソナライゼーションとカスタマイズとして、顧客の嗜好や行動に基づいて、個別に最適化された商品提案やマーケティングを行う必要があります。オムニチャネル戦略として、オンラインとオフラインのチャネルを統合し、シームレスな購買体験を消費者に提供することが求められます。 試着できない商品を消費者が安心して購入できるようバーチャル試着とAR技術の取り入れも進んでいます。顧客がオンラインで商品を試着できる技術や、顧客が自分の写真や3Dアバターを使って商品を試着できるバーチャルフィッティングルーム、スマートフォンを使って現実世界に商品を重ね合わせて試着するARアプリ技術などを使用する企業が増えています。アパレル通販業界の業界環境は?
業界のマクロ環境
先に取り上げました、アパレル通販業界のトレンドを取り入れ考えると、参入企業の収益に影響を与える要因は3つに絞れます。まず、1つ目は少子高齢化に伴い積極的に衣料品を購入する若年層が減少していることから、小売市場も縮小に向かいます。2つ目は、消費者の志向の変化です。インターネットやスマホの普及と共に、若い世代を中心に消費者のニーズが多様化する時代に突入しています。 自宅に居ながら、手元の機器で安価のものから上質なものまでこだわりを持って購入する人なども多く、消費者のニーズは従来の小売店だけでは吸収しきれないのが現状です。また、新型コロナウイルスによる外出自粛の影響もあり、ネットでの買い物の浸透がさらに進みました。今後もインターネットでの購入が増加していくと考えられます。3つ目は技術革新です。 今までの店舗販売型だと、実物の確認や試着をした上で購入することが通常でした。インターネット購入ですと、実物の確認や試着ができないため、AIを使用したインターネット接客や、自分にぴったりのサイズをオーダーメイドで購入できるサービスの登場も見られ、今後も購買行動が変化していく可能性が大いにあります。アパレル通販業界の業界展開
従来のカタログ・テレビ・ラジオ関連で顧客に宣伝をしていたアパレル通販企業は、独自展開を維持し成長を図ることが難しい状況です。そのため、カタログ・テレビ・ラジオ関連のアパレル通販企業は、大手の傘下になる傾向にあります。例として、セブン&アイ・ホールディングスやJ.フロントリテイリングなどの小売コングロマリットや、NTTドコモ、JCOMなどの大手メディアグループの傘下になっています。 アパレル通販業界の、テレビ通販関連の企業の場合は、メディア企業以外に商社が出資する企業もあります。カタログ・テレビ・ラジオ関連のアパレル通販企業はM&Aを活用し、Eコマース事業に参入も始まっているのが特徴的です。 その一方で、Eコマースを主要事業としているアパレル通販企業は、独立展開している企業が多くみられます。例として楽天グループなど大手Eコマース事業者は、昨今はアパレル専門のインターネット販売事業への参入が見られ、バリューチェーンの垂直統合が進んでいることが分かります。これにより、競争が激化しているのが現状です。 店舗とEコマースの両軸で販売するオムニチャネル戦略で成功している企業も多く存在しています。店舗とオンラインストアでデザイン・コンセプトを統一させたり、会員システムを共通化させたりするなど、店舗とオンラインの一体感を高めているのが成功のポイントと言えます。アパレル通販業界の主要企業の動向
ZOZO
「持たざる経営」で高利益率を達成しているZOZOは、自社ブランドで「持つ経営」にも進出し、2004年には「ZOZOTOWN」をオープンさせました。ZOZOTOWNは、ZOZOが運営する日本最大級のファッション通販サイトです。国内外のブランドやデザイナーのアイテムを幅広く取り扱っており、ユーザーは豊富な選択肢から自分に合ったファッションを見つけることができます。 2023年3月の時点でショップ数は1,534店舗を超え、商品のラインナップも幅広く、年間購入者は1,000万人を超えています。流行感度を若年層に絞っているほか、毎日平均3,200点の新着商品を掲載しているZOZOTOWNの扱う商品はファッション性が高いと好評を得ています。また、商品だけではなく、ブランドイメージを壊さないサイト作りにもこだわりを持っています。 アパレル通販業界では大手のZOZOは、自社で物流システムを開発し運用しているため、ECモールで重要視される正確な商品情報提供や迅速かつスムーズな商品発送、返品やクレーム対応まで効率的に行っています。ZOZOは、ユーザーの体型に合わせたカスタムフィットの衣服も提供しています。これにより、より快適でパーソナライズされたファッション体験が可能です。 ZOZOは、ユーザーの体型を正確に測定するためのZOZOSUITというボディースーツを提供しています。これにより、オンラインショッピングでのサイズ選びが容易になり、フィット感の高い商品を購入できるようになるPBを展開しています。しかしその一方で、2019年頃から「ZOZO離れ」が起こり始め、ZOZOのサイトでの値引きに対するブランドイメージの低下や自社ECでの販売への転換などで若干の離脱が見られました。 2020年のコロナ禍で外出自粛などの影響もあり、実店舗での営業が制限されたことで、アパレル通販の需要が伸びました。そのため、2022年度の業績は、コロナ禍が落ち着き外出できるようになったことで、アパレルに対する需要が高まり、新規顧客の増加や既存顧客の利用頻度が向上し、増収増益となりました。 また、ZOZOCOSMEは、国内外のさまざまな化粧品ブランドを取り扱っています。スキンケア、メイクアップ、ヘアケア、フレグランスなど、多岐にわたる商品カテゴリが揃っており、ユーザーは自分のニーズに合ったアイテムを見つけることができます。メルカリ
アパレル通販業界は今後どうなる?
新型コロナウイルスの影響について
パンデミックの影響で、多くの人々が外出を控え、実店舗での買い物を避けるようになりました。その結果、オンラインショッピングの需要が急増しました。アパレル通販業界は、この需要に応えるために、ウェブサイトやアプリの機能を強化し、ユーザー体験を向上させています。 オンラインショッピングの増加により、デジタル技術を活用し、仮想試着室やAR(拡張現実)技術を利用した試着体験が普及しました。これにより、ユーザーは自宅にいながら商品を試着し、フィット感やスタイルを確認できるようになりました。例えば、ZOZOの「ZOZOSUIT」や「ZOZOMAT」は、ユーザーの体型を正確に測定し、パーソナライズされたサイズの提案を行うことで好評を得ています。 パンデミックを機に、環境への配慮やサステナビリティへの関心が高まりました。アパレル通販業界では、リサイクル素材を使用した製品の展開や、持続可能な生産プロセスを導入するブランドが増えました。これにより、消費者は環境に優しい選択肢を求めるようになりました。リモートワークの普及に伴い、カジュアルで快適な服装の需要が増加しました。 ホームオフィス向けのラウンジウェアやアクティブウェア、カジュアルなビジネスウェアが人気となり、多くのブランドがこれに対応した新しいコレクションを展開しました。ソーシャルメディアの利用が増え、インフルエンサーを活用したマーケティングがさらに重要になりました。インフルエンサーが自宅でのスタイリングやショッピング体験をシェアすることで、ブランドの認知度や信頼性を高め、オンライン販売を促進する役割を果たしました。 オンライン注文の急増に対応するため、物流と配送の効率化が求められました。多くの企業が、配送センターの自動化や迅速な配送サービスの提供に投資しました。コンタクトレス配達や宅配ボックスの利用も増え、感染リスクを減らす取り組みが進められました。コロナ禍により強制的にインターネットでの売買が増加しているため、消費者もインターネットでの買い物に対する抵抗感が薄まってきています。 パンデミック中、オンラインでの顧客対応の重要性が増したため、チャットボットやAIを活用したカスタマーサポートが普及し、ユーザーの質問や問題に迅速に対応する仕組みが整備されました。また、返品・交換ポリシーの柔軟化も進められ、消費者の安心感を高めました。これにより、消費者がアパレル商品を購入する上での不安を解消し、利益率UPにつながっています。 新型コロナウイルスのパンデミックは、アパレル通販業界に大きな変化をもたらし、業界全体のデジタル化やサステナビリティの推進、顧客体験の向上に繋がっています。これらの変化は、今後も業界の成長と進化につながります。アパレル通販業界は各企業が一丸となり、デジタル化やサステナビリティの推進に乗り出す必要があります。アパレル通販業界は拡大傾向にあります
アパレル通販業界はEC対策に重点を置くことが重要です!
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