リフォーム業界は、日本の住宅市場において重要な役割を果たしています。リフォーム業界は、今後も変化し続ける消費者ニーズに対応し、技術革新や環境対応を進めることで、持続的な成長を目指す必要があります。最大規模の企業プラットホームのタグ、【リフォーム】で検索すると45,786社もあります。リフォーム業界が今後大きな展望が見込まれる中、より競争率の高い多数乱戦状態になる可能性があります。 本記事では、リフォーム業界の現状、業界構造、主要企業、提供商品・サービス、ビジネスモデル、リスク、トレンド、および今後の展望を総合的にまとめました！リフォーム業界に新規顧客開拓を考えている営業の方や、最新情報を得たいリフォーム業界の経営者の方に最適な内容となっております。ぜひ、参考にしてください。

リフォーム業界の業界定義と特性

リフォーム業界は、既存の住宅や建物の改修、改築を行う業界です。住宅の増築、改築、改修といったリフォーム、リノベーションをおこなう企業を対象としています。リフォーム業界は、既存の建物を新築に近い状態に回復させるだけでなく、性能を向上させるリノベーションも含まれ、多様な企業が競争を繰り広げる活発な市場です。政府の支援や市場の成長予測により、今後も重要な産業分野であり続けると考えられます。 またリフォーム業界の特性は、多くの企業がしのぎを削る多数乱戦業界とされています。この状況は、異業種からの新規参入が増えていることに起因しています。例えば、家電量販店のヤマダ電機やビックカメラ、ホームセンターのカインズホーム、家具店のニトリなどがリフォーム市場に参入し、競争を激化させています​。

リフォーム業界の業界構造と主要企業

リフォーム業界の構造は、複数のサブセクターから成り立ち、幅広い企業が関与しています。リフォーム業界の構造を詳しく解説するとともに、リフォーム業界で活躍する主要企業の解説をします！リフォーム業界の構造を熟知し、主要企業の動向は今後の自社の活動や新しいアイデアのヒントになり得ます。一つずつ、業界研究した内容を紐解きながらチェックしてください。

バリューチェーン

リフォーム業界のバリューチェーンは、建物の改修や改築プロジェクトの計画から完成までの各段階に関わる活動と、それらを支える支援活動から成り立っています。リフォーム業界の業者は大きく、デベロッパー・ハウスメーカー・リフォーム専業業者といった「元請・施工系」、家電量販店・ホームセンター・家具店といった「流通系」、住宅設備メーカー・建材メーカーといった「メーカー系」の3つに分類されます。 元請・施工系の殆どは、工務店に外注して業務を行います。他にリフォーム専門業者のように自社で職人を抱え施工まで行う企業もあります。リフォーム事業者の主要業務は新規顧客獲得などの営業から始まり、設計・施工管理が主ですが、中にはシステムキッチンや節水便器などの住宅設備について、格安なオリジナル商品を提供し、営業のフック商材として活用する業者もあります。

リフォーム業界の提供商品やサービス

リフォーム業界は、住宅や商業施設の改修・改築に関連する多岐にわたる商品とサービスを提供しています。建築基準法に基づく分類では、新築以外の建築工事（増築、改築、修繕、模様替え）が対象となります。リフォーム業界の研究資料の一つとして、国土交通省の「住宅市場動向調査」を参考にすると、2022年度におこなわれたリフォームの内容としては「住宅内の設備の改善・変更」が35.1%と最も多いです。 その次に「住宅外の改善・変更」が32.9%になっています。また、総務省統計局の「住宅・土地統計調査」を見ると、2014年〜2018年の期間に持ち家に対して行われた増改築・改修工事の分類別の割合では、「台所、トイレ、浴室、洗面所の改修工事」が54.7%と最も大きく見られます。この数値から、劣化の進行が早い水廻りの設備の修繕・改修がリフォーム業界で大きなウェイトを占めていることがわかります。

リフォーム業界のビジネスモデル

リフォーム業界のビジネスモデルは、顧客の多様なニーズに応じて設計されています。フルサービスモデル、部分リフォームモデル、リノベーションモデル、デジタルプラットフォームモデル、DIYサポートモデルなど、それぞれのモデルが異なる強みを持ち、顧客満足度を高めることを目指しています。リフォーム業界のビジネスモデルを研究し、KFS、リスクに分けて解説します。

ビジネスモデルの解説

リフォーム業界は、大規模な工事以外は特別な資格や許可を必要としないため、リフォーム業界の参入障壁は低い傾向にあります。近年はコロナ禍や少子高齢化の影響もあり新築市場が低迷しているため、既存住宅の修繕や改築を行うリフォーム業界は成長傾向にあり、建設関連業界の企業がこぞって参入している傾向になり多数乱戦状態となっています。 また、地場に根付いた地域プレイヤーが多数存在する一方、ハウスメーカーやデベロッパーを中心とする大手プレイヤーの存在感も強く、業界内の競争は激しい傾向にあります。リフォーム工事は、工法や必要な部品・材料などが対象物件により異なり、また、設計・見積もりから施工までのきめ細かい対応が要求されるため、リフォーム業界は人的労働力に依存する割合が大きい労働集約型産業です。

KFS

リフォーム業界は、建設就業者数の減少が続き、職人不足が深刻化するため、人員の中でも職人の確保が大きな課題となっています。リフォーム業界は対象物件の戸数や工事個所の数が多くいため、大工、配管、電気、設備、内装などの複数職能を一人で手がけることができる多能工の需要が高い傾向にあります。 リフォーム業界での成功には、顧客ニーズへの対応力、高品質な施工技術、迅速で柔軟な対応力、信頼性とブランド力、効果的なマーケティング、持続可能性への配慮、そしてデジタル化の活用が不可欠です。これらの要因をバランスよく実現することで、業界内での競争優位を確立することができます。

リスク

リフォーム業界は多様なリスクに直面しています。これらのリスクは事業運営、顧客満足、法規制、経済状況など多岐にわたり、企業が持続的に成功するためにはこれらのリスクを認識し、適切に管理することが重要です。リフォーム業界内で主力事業でもある、マサル、NITTOH、エムビーエスの3社を参考に財務分析を行い解説します。 3社の収益性については、マサルがマンション大規模修繕工事やビルリニューアル工事の比率が高いため、他の2社と比べて売上高総利益率は低いものの近年は16~18%を維持しています。NITTOHは25~26%、エムビーエスは29~31%と、コロナ禍でも高い売上高総利益率を維持しています。ゼネコン大手の売上高総利益率が10%前後であるのに対し、収益性の高さがうかがえます。 リフォーム業界は、労働集約型産業であり人件費の割合が大きいため、販管費率も高い傾向にあります。リフォーム業界は、経済環境の変動、資材費の変動、人材不足、法規制の変更、顧客満足とブランドリスク、競争の激化、デジタル化への対応といった多様なリスクに直面しています。これらのリスクを認識し、適切に管理することで、企業は持続的な成長と競争優位を維持することが可能となります。

リフォーム業界市場規模と最新トレンド

リフォーム業界の市場規模を明確化するために住宅リフォーム・住宅リフォーム・紛争処理支援センターの資料を参考にします。2021年の住宅リフォームの市場規模は6.5兆円となっており、1996年頃まで拡大した後、横ばいから縮小傾向へと推移しています。2009年に起こった金融危機の影響を受け4.4兆円まで縮小しました。その後は順調に回復傾向を見せ、2013年には6兆円を超え、近年では6兆円前後を推移しています。 リフォーム業界の市場規模の内訳としては、設備等の修繕維持費の占める割合が93.5%と大部分を占め、64%であった1963年から一貫して割合が増大しています。また、総務省統計局の「住宅・土地統計調査」によると、日本における住宅総数は1963年より一貫して増加し続け、2018年には6,241万戸となっています。結果として、総世帯数5,393万世帯を大きく上回り、住宅が量的に充足していることが分かります。また、それに対し空き家率の増加が問題視されるようになり、リフォーム・リノベーションなどを用いた空き家の活用の推進が政府や自治体により進められています。

出所:公益財団法人 住宅リフォーム・紛争処理支援センター

リフォーム業界の市場規模を受けて、2024年現在のリフォーム業界のトレンドは以下の通りになります。 【デジタル化とDXの進展】 リフォーム業界ではデジタル技術の活用が進み、業務効率の向上やコスト削減が図られています。ウェブサイトやSNSを使った情報提供や集客が増加しており、企業はこれを通じて顧客との関係を強化しています​。 【断熱や耐震リフォームの需要増加】 断熱性能向上や耐震性強化のためのリフォームが注目されています。これは、政府の補助金や助成金政策の影響も大きく、エネルギー効率の向上や災害対策が求められているためです。特に、断熱材設置や高性能窓への交換といったリフォームが推進されています。 【中古住宅市場の活性化】 中古住宅の流通が増加しており、それに伴うリフォーム需要も拡大しています。古い住宅の改修やリノベーションが進み、新たな住環境を提供するためのリフォームが盛んです。 【異業種からの参入】 家電量販店や新築住宅を手がける工務店など、異業種からのリフォーム業界への参入が増えています。これにより、消費者がリフォームを依頼できる窓口が多様化し、競争が激化しています​ 。 【高齢者対応リフォームの需要】 高齢化社会の進行に伴い、高齢者が安心して暮らせるようにするためのバリアフリーリフォームや安全性を高める改修が求められています。手すりの設置や段差の解消、浴室やトイレの改修などが含まれます​。 【長期的な市場拡大の見通し】 コロナ禍の巣ごもり需要が一段落したものの、リフォームの潜在需要は引き続き高いと予測されています。住宅ストックが増え続ける中で、長期的な市場拡大が期待されています​。 これらのトレンドを踏まえ、リフォーム業界ではデジタル技術の活用や消費者ニーズに対応したマーケティング戦略が求められています。また、政府の補助金政策を活用したリフォーム提案や、異業種との競争に勝つための独自の強みを生かすことが重要となっています。

リフォーム業界の業務環境と主要プレイヤーの動向

少子高齢化の影響で国内人口が減っている今、住宅の量的な充足などにより新築市場が伸び悩んでいるのが現状です。また、既存住宅の老朽化や高齢化に合わせたバリアフリー化、省エネルギー化、スマートハウス化などのリフォーム需要が高まりつつあります。また、空き家の増加が見られ、既存住宅の有効活用化を図るため、「住生活基本計画」、「日本最高戦略2016」などリフォーム推進策が出されました。 また、リフォーム工事に対する減税や補助金制度などが施行され、2021年には耐震性・省エネルギー性能・バリアフリー性能等を向上させるリフォームの推進が示されています。近年、家電量販店やホームセンター、大手ECサイトなどがリフォーム事業へ参入し、オール電化住宅や建築資材・工具等の販売機会の拡大を図っている。 このように、リフォーム業界の業務環境は、多様な要素が絡み合っています。労働力の確保と技術継承、デジタル化と業務効率化、法規制の遵守、安定した資材調達、顧客ニーズへの対応、そして競争環境の中での差別化が重要な課題となっています。企業がこれらの課題に対処するためには、戦略的なアプローチと柔軟な対応が必要です。リフォーム業界の業務環境を踏まえ、主要プレイヤーをピックアップして紹介します。

積水ハウス

積水ハウスはリフォーム業界の売上高トップの企業です。積水ハウスグループの累積建築戸数は262万戸と多くの実績を誇っています。積水ハウスは商材仕入れルートを強みとしたリフォームサービスを提供しています。2016年には、戸建てオーナー向けのリフォームを担当する積水ハウスリフォームを東日本、中日本、西日本の3社に分化しました。これにより、地域に密着したサービス展開を行っています。 結果的に、積水ハウスのリフォーム事業の2022年度の売上高は、1,667億円と増加が続いています。また、積水ハウスのマンション向けリフォームに注目しています。世界的デザイナー喜多 俊之氏が監修するマンションリノベーションブランド「RENOVETTA」を立ち上げるなど、マンション向けリフォームに力を入れています。 2022年度までの中期経営計画では環境型・提案型リフォームの積極展開を軸としており、断熱など省エネルギーの要請に応えるような案件と多様な価値観に対応できるようなフレキシブルかつ高単価な案件の比率を増やしていく方針を示しています。2020年度は、新型 コロナウイルス感染症の影響もあり売上が減少しました。 しかし、2021年度以降はリフォーム事業戦略が住宅に求められるニーズの変化と合致し、戸建・賃貸住宅向けともに好調に推移しています。 積水ハウス株式会社の企業情報

エディオン

エディオンは、家電量販店系のリフォーム業者として圧倒的な売り上げ規模を誇っています。エディオンがリフォーム業界に本格参入したのは2009年からであり、2013年にLIXILグループと資本提携を結び、水廻り中心であったリフォームの商材を拡張させました。提供する商品は、高品質かつ低価格、短時間のリフォームを中心に事業を拡大してきました。 家電量販店のエディオンの店頭で実際に商品を確認できることや、表純工事費込みの明確な価格設定だけではなく、家電のアフターサービスのコンセプトを取り入れた、商品および工事の10年間保証プランなどが人気です。これにより、顧客満足度の高いリフォームサービスを提供しています。エディオンでは、リフォーム事業を「家電に次ぐ第二の柱」と位置付けており、2022年度には売上げを617億円まで拡大させている。 株式会社エディオンの企業情報

ヤマダホールディングス

ヤマダホールディングスは家電量販店の大手企業です。リフォーム専業では売上高トップであったナカヤマを2018年4月に吸収合併し、リフォーム業を立ち上げました。吸収合併の背景には、店頭で家電製品と大規模なリフォームを一括して受注するという狙いがあったと考えられます。リフォーム事業は「テックランド」での取り扱いを拡大しています。 2019年12月には大塚家具を子会社化し、「家電すまいる館」で家具販売を加速させ、家電・リフォームとのシナジーも積極的に生み出しています。また、リフォーム事業との相乗効果を狙い、2022年5月に大塚家具を吸収合併しました。中期経営計画初年度の2022年度の取り組みとして、「成長産業であるリフォーム・インテリア家具事業の拡大」を掲げ、スマホでリフォーム現地調査・見積もりができるIT営業システムの導入などを進めています。 株式会社ヤマダホールディングスの企業情報

リフォーム業界の今後の展望とは

リフォーム業界は、デジタル化、エコリフォーム、高齢者対応、中古住宅リノベーションの成長、異業種からの参入、そして顧客志向の強化といったトレンドが今後の展望を形作る重要な要素となります。リフォーム業界がさらに発展するための鍵を見出すべく、今後の展望についてまとめました！リフォーム業界の経営者の方、管理職の方は是非、参考にしてください。

新型コロナウイルスの影響について

2020年に広がった新型コロナウイルスの感染拡大は多くの業界にマイナスの影響を与えました。リフォーム業界も、工事中断や材料の納期遅延などによる工期の延びや受注減などが発生し大きな影響を受けました。コロナ禍の影響がかなり大きく、営業活動や実際の工事着工で他人が自宅に入るのを好まなく思う人も多く、受注が減少する傾向にありました。 マイナスな一方で、コロナ禍の影響により多くの業界でテレワークが推奨され、仕事スペースの増築・改築や照明などの環境整備を視野に入れたリフォーム需要が市場を支えました。テレワークのために快適な仕事環境を提供する改修プランは、リフォーム業界でも新規開拓の肝となりました。

リフォーム業界の短期的な成長が見込める

建設業界では新型コロナウイルスの感染拡大や少子高齢化の影響から。新築市場が低迷を続けていました。それに対し、リフォーム業界は既存住宅の老朽化、高齢化の進行に伴い、バリアフリー化の需要やスマートハウス化、エコ住宅の需要の拡大が見られました。また、政府によるリフォーム推進政策などが今後も続いていることから、リフォーム業界は、短期的に成長を続けることが予想できます。 しかし、少子高齢化により国内人口減少にともなう世帯数の減少の影響が大きく響き、中期的には市場は伸び悩み横ばいになると考えられます。これに対応するために、リフォーム業界内はさらに競争が激化し、今後、中小工務店がハウスメーカー系やデベロッパー系などの大手に取り込まれるといった形で再編が進んでいくことが予想されます。 また、リフォームと聞くと壊れたものを直すというイメージが強いですが、コロナ禍による働き方改革によってテレワークが取り入れられたことによる、新しいニーズを満たすための提携型のリフォームに注力がされています。本業の業態や個社の強みなどをいかして様々な付加価値をつける提案型のリフォームを提供することで、より明確な差別化を図ったリフォームを展開して生き残りを競うことになります。

リフォーム業界は今後も大きな進展がある業界です！

リフォーム業界は、少子高齢化による国内人口の減少や、コロナ禍の影響で受注数が減ってしまったため、一時は低迷を見せる結果となりました。しかし、少子高齢化が進むことを視野に入れてのリフォームや、テレワークなど新しい働き方に対する快適環境の提供、エコ住宅の需要の拡大など、成長や改革のチャンスも見られました。今後、中小工務店がハウスメーカー系やデベロッパー系を取り込み再編される可能性が高いです。 今後、さらなる成長を遂げることができるリフォーム業界から、目が離せません。リフォーム業界に新規顧客開拓を考えている営業職の方は是非、BIZMAPSで営業リストを作ってみてください。最大規模の企業プラットホームBIZMAPSは、月額無料で100件もの企業情報を手軽にダウンロードできます。膨大な情報から自分が欲しい情報をピンポイントで探せるよう、タグや属性などでも検索が可能です。 今後の活動に活かせること間違いありません。また、他にも営業リストの作成管理やマーケティング施策サービスも行っています。是非、無料会員登録をして利用してみてください。 ▼その他のBIZMAPS掲載企業の特集記事はこちらから！ 不動産業界の今後はどうなる？業界動向を左右するポイントを解説 運輸業界とは？現状や最新動向を紹介！TOP5企業もチェック！ 生活用品業界の研究情報を解説！ 情報・通信業界を徹底解説！最新のトレンドも紹介します 総合小売業界とは？主な業種や最新動向などを解説 ▼BIZMAPSのオリジナルタグを元にした企業特集はこちらから！ リフォーム評価ナビで信頼性の高い業者を見つけよう！注目企業10社も紹介

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