デジタルトランスフォーメーション（DX）の時代が訪れ、企業は革新的な手法を模索し、競争力を高める必要に迫られています。セールスフォースは、このDX時代において、企業が変革を進めるための重要な戦略ツールとして際立っています。 国内最大級の企業検索サービス「BIZMAPS」のセールスフォース導入企業の該当企業は1,465社あります。本記事では、セールスフォースを導入した企業がDX戦略をどのように支え、成功を収めているのかに焦点を当て、その中の10社の事例を紹介します。 本記事で紹介する以外の企業情報は【#セールスフォース導入企業】から参照できます。ぜひ合わせてご覧ください！

セールスフォース導入企業でのツールの役割

セールスフォース（salesforce）の役割は多岐にわたります。まず、セールスフォースは企業内の情報を統合し、リアルタイムでアクセス可能にすることで、情報の透明性を高め、意思決定を迅速化します。さらに、データ分析や予測能力を活用し、顧客行動の傾向を洞察することで、ターゲットに合わせた戦略の立案が可能になります。重要なのは、顧客との関係を強化するためのプラットフォームとしての役割です。これにより、個別の顧客ニーズに応え、長期的な顧客満足度を確保します。 ■セールスフォースの機能 リード管理：潜在顧客情報の収集と追跡。 顧客情報管理：顧客データの一元化と管理。 営業機会管理：営業のチャンスや機会の管理と追跡。 タスクとカレンダー管理：予定されたタスクやイベントの追加と管理。 報告と分析：ダッシュボードやレポートを生成し、ビジネスデータの分析。 統合：外部アプリケーションやサービスとの統合とデータ共有。 セキュリティとアクセス管理：ロールベースのアクセス制御とデータのセキュリティ対策。 顧客サポート管理：カスタマーサポートやヘルプデスクの管理機能。 人材管理：営業チームや従業員情報の管理とリソース配置のサポート。 （参照：https://www.salesforce.com/jp/?ir=1） これらの機能はセールスフォースの中核を成し、営業支援と顧客管理において企業の業務プロセスを強化します。セールスフォースはカスタマイズが可能であり、さまざまな業界やビジネスニーズに合わせて適用できるため、多くの企業にとって価値のあるツールとなっています。

セールスフォース導入企業 – 事例10選

多くの企業がセールスフォースをDX戦略の中核として採用しており、その成功事例は数多く存在します。この記事では、10の異なる業界や規模の企業を紹介し、セールスフォースをどのように活用し、ビジネスを変革させたかを具体的な実例を通じてご紹介します。セールスフォース導入企業の成功を通じて、DX時代におけるビジネス戦略の可能性に迫ります。 1.日本航空株式会社 2.三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3.朝日生命保険相互会社 4.京セラ株式会社 5.ヒロセ電機株式会社 6.ビッグローブ株式会社 7.株式会社LIFULL 8.株式会社サンゲツ 9.アスクル株式会社 10.Sansan株式会社

1.日本航空株式会社

日本航空株式会社（JAL）は、1951年創業の日本を代表する航空会社です。同社は、2019年よりセールスフォースを活用して、顧客コミュニケーションの改善に取り組んでいます。 以前は、マイレージ・JALカード・Web販売などの顧客に対して、複数の部署がメールを送信しており、重複メールの問題がありました。また、顧客情報の統合が不十分で、ターゲット設定も洗練されていませんでした。 セールスフォースの活用により、メール開封率やクリック数の向上などの結果が得られています。また、リアルタイムなコミュニケーションの分析が担当者のモチベーションアップにも役立っています。 2020年7月からはセールスフォースのマーケティングシステムを本格導入し、「デジタルマーケティングの再構築」にも取り組んでいます。 BIZMAPSの日本航空株式会社のページはこちら

2.三菱UFJモルガン・スタンレー証券

三菱UFJモルガン・スタンレー証券は、MUFGとモルガン・スタンレーとの提携により、高品質なソリューションを提供する中核総合証券会社として位置づけられています。同社は、アドバイザリー型ビジネスへの転換を目指し、セールスフォースを導入してCRM基盤を刷新しました。 この取り組みによって顧客の詳細情報を把握し、さらにプランニング、アクション、レビューといったウェルスマネジメントプロセスのサポートを受け、プロファイリングによる個別のアドバイスが可能になりました。また、情報の一元管理により、FA（ファイナンシャルアドバイザー）と本部の間でシームレスな情報共有が行われています。 同社では、顧客のプロファイルをより詳細に把握し、中長期的な視点から資産運用をサポートするための新たなCRM基盤が実現されたのです。 BIZMAPSの三菱UFJモルガン・スタンレー証券のページはこちら

3.朝日生命保険相互会社

朝日生命保険相互会社は「まごころの奉仕」をモットーに、個人保険分野を中心とした多様な商品を提供しています。2009年からは代理販売体制の導入に着手し、全国の代理店ネットワークを活用して顧客との接点を拡大し、最適な商品を提供しています。 しかし、代理店の営業成績の管理が膨大なペーパーワークとなり、業務効率の低下や情報の誤送信などの課題が浮上したため、同社はセールスフォースを導入し、代理店の成績管理を自動化しました。これにより、業績通知書の作成や郵送作業にかかっていた年間960時間の作業時間がゼロになり、誤送信のリスクも解消されます。 また、代理店は最新の業績評価指標に外出先からでもアクセスできるようになり、モチベーションと生産性が向上しました。今後もセールスフォースの有効活用を図り、保険会社としての成長を目指しています。 BIZMAPSの朝日生命保険相互会社のページはこちら

4.京セラ株式会社

京セラ株式会社は、ファインセラミック部品や電子部品、携帯電話、太陽光発電システムなど多様な分野で事業を拡大しています。同社は長らく「アメーバ経営」という経営手法で数多くの事業柱を築き上げてきました。しかし、事業の拡大に伴い、部門間の壁や職制・世代の壁、製販の壁など、組織内での課題が浮上しました。 そこで、同社はセールスフォースを導入してDXを推進し、最前線の営業情報を全社共有することによってこれらの壁を打破しました。結果として、部門間で顧客に共同提案する動きや、上司のノウハウを若手営業担当者に円滑に伝承する仕組み、顧客からのクレーム情報を迅速に連携する環境を整えました。 また、同社はDXの推進を通じて、組織変革や風土変革、社員の意識改革を進め、デジタル技術を活用して組織内の情報連携を強化しました。最前線の営業活動で得られるお客様の情報を共有し、業界のトレンドを把握することで、新たなビジネス戦略への展開にも役立てています。 BIZMAPSの京セラコミュニケーションシステム株式会社のページはこちら

5.ヒロセ電機株式会社

ヒロセ電機株式会社は、高品質の産業用コネクタをグローバル市場でビジネス展開しています。同社は、海外拠点を含むグループ全体のビジネス状況を共通基盤上で把握できる仕組みを整備するためにクラウドシステムを導入しましたが、カスタマイズの多用やERPとの連携の課題から、利用が定着化しない課題に直面しました。 その後、製造業におけるリピートオーダービジネスの可視化とコラボレーションを支援するソリューションが登場し、再導入しました。前回の反省から、海外のビジネス慣習を取り入れ、各拠点での業務について綿密な議論を行い、合意形成を図ります。さらに2022年4月には個々の顧客をより深く広く理解するため、最新の製造業向けCRMソリューションを国内外の拠点に同時導入しました。 BIZMAPSのヒロセ電機株式会社のページはこちら

6.ビッグローブ株式会社

ビッグローブ株式会社は、固定回線サービスやモバイル回線サービスを提供する老舗のインターネット・サービス・プロバイダーです。同社は通信料金の寄付や温泉地でのワーケーションの実施、CO2削減など、社会貢献にも取り組んでいます。 同社は2018年に自社開発のメール配信システムが限界に達したため、それまで仕様していたセールスフォースからMAツールを拡充しました。これによって最適なターゲティングや自動化が可能になり、メール配信プロセスが刷新されます。この大きな変革は100以上のシナリオ運用や顧客の行動ログ解析も可能とし、工数の大幅な削減を実現しました。 さらに、同社はセールスフォースを活用して光回線の開通プロセスを最適化するプロジェクトも展開しており、代理店との連携や工事日調整プロセスをスムーズに進め、顧客満足度の向上を図っています。 BIZMAPSのビッグローブ株式会社のページはこちら

7.株式会社LIFULL

株式会社LIFULLは、不動産ポータルサイト「LIFULL HOME’S」を主要サービスとして提供し、世界63か国でサービスを展開しています。同社は長らく売上管理のためにセールスフォースを活用していましたが、組織の連携課題が浮き彫りになりました。 そこで2018年に社内業務の革新を目指して「CoEユニット」を立ち上げます。また、AIツールを活用して退会阻止と売上向上にも取り組みました。さらに、不動産業者向けに、ユーザー動向のレポート提供を可能にし、満足度向上を実現しました。 退会阻止のプロセスとしては、リスクの高い顧客を抽出し、営業担当者に適切なサポートを提供し、メールでの積極的なフォロー体制を取りました。また、受注確率予測にもAIツールを活用し、営業先の傾向を把握します。この取り組みにより、新規受注会員数を前期対比300％に伸ばし、営業活動の効率化を実現しました。 BIZMAPSの株式会社LIFULLのページはこちら

8.株式会社サンゲツ

株式会社サンゲツはインテリア業界の老舗で、業界最大手の専門商社としての地位を確立しています。しかし、2014年頃には紙ベースでの営業活動と業務処理の非効率性が問題となっていました。 同社は「強い営業、効果的な営業、効率的な営業」を実現するための中期経営計画として、セールスフォースの全社導入を決断します。これにより、営業情報が一元化され、顧客情報や案件の進捗が可視化されました。また、ワークフローの電子化により、月間2,500時間の工数を削減、残業や休日出勤が減少しました。 また、代理店や仕入先との繋がりを強化し、効率的な業務処理を実現します。代理店は「サンゲツネット」を通じて自己完結的に業務を進めることができ、業務の効率化が図られました。仕入先との情報共有も効率的に行えるようになり、業務体制が改善しました。 BIZMAPSの株式会社サンゲツのページはこちら

9.アスクル株式会社

アスクルは、お客様の声を重要視し、その声をもとに急成長を遂げた企業です。創業当初から「お客様のために進化する」という企業理念を貫き、お客様中心の姿勢が同社の原動力となっています。 同社は、ビジネスモデルを通じて「注文すれば明日来る」サービスを提供し、オフィスで必要な物品やオリジナル製品が確実に届くことで急成長を遂げました。また、スマートフォンで気軽に買い物できるサービスなどで、お客様の生活を便利にすることを目指しています。 同社はお客様の声を一元管理し、共有するためにセールスフォースを導入しました。 これにより、さまざまなチャネルから入ってくるお客様の声をデータベースに格納し、一元管理できるようになりました。このデータはドライバーやエージェント、サプライヤーなど、関係者と共有され、サービスの改善に役立てられています。 BIZMAPSのアスクル株式会社のページはこちら

10.Sansan株式会社

Sansan株式会社は、ビジネスインフラ提供企業としてサービスを展開しています。セールスフォースを長年活用し、2018年からはオンラインでのユーザーコミュニティーもソリューションを連携させて運営しています。ユーザーコミュニティ－は、サービス利用者の意見や要望を共有し、新たなアイデアを生み出す場として活用されています。 同社はコミュニティー運営を戦略的に見直すため、2021年6月にコミュニティ戦略室を新設しました。セールスフォースで情報を可視化・統合することで、営業やカスタマーサクセス担当者は顧客情報を効果的に活用できるようになりました。今後はコミュニティーからの情報を活用し、ユーザーとの長期的な関係をさらに強化していく予定です。 BIZMAPSのSansan株式会社のページはこちら

セールスフォース導入企業の展望と次のステップ

セールスフォース導入企業は、今後ますますDX戦略の中心であり続けることでしょう。彼らは、データ駆動の意思決定を強化し、迅速な適応能力を持つ企業としての地位を確立しています。次のステップでは、ビッグデータをさらに最適化し、新たな技術と統合しながら、市場競争で一歩先を行くことが求められます。そして、DXの進化に合わせ、顧客との関係を深化させるために、ITツールの戦略的な利用が必要とされます。 また、セールスフォース導入企業はデータ駆動型のアプローチを重視しています。そのため、提案が成功するにはデータ分析に基づいたアプローチが必要です。また、セールスフォースのカスタマイズ性に価値を見出していることも想定されるため、個々に合わせられるソリューションが求められます。さらに、セールスフォース導入企業は、効率化を重視しており、プロセス改善や自動化の提案が受け入れやすいでしょう。セールスフォース導入企業を営業対象とするなら、データ駆動のカスタマイズ可能なソリューションや、効率と成果の向上に焦点を当てたものがフィットするでしょう。 ▼これからの営業スタイルやDXに関しては以下の記事もぜひ参考にしてください。 営業がいらない理由は？これからの時代に求められる営業マンの特徴 【AI・人工知能EXPO出展企業】注目のIT企業9社を紹介 【管理職必読！】経営やマネジメントに関する用語 営業成績向上のカギはデータ分析！基本分析とフレームワークを解説 【業務効率化の成功事例7選】事例から学ぶ課題とアイデア

まとめ: セールスフォースとDXの未来

セールスフォースは、DX時代における企業の成功の鍵として存在感を示しています。データ活用、顧客関係の強化、迅速な意思決定、そして競争力の維持と向上において、SFA及びCRMを包括したセールスフォースは欠かせない存在です。 セールスフォース導入企業は、DX化への増資に積極的であり、その効果を実感しています。DX化市場は成長著しいものであり、積極的なアプローチが成功につながります。セールスフォース導入企業のビジョンに寄り添い、持続的なビジネスパートナーシップを築くため、DX戦略に対し積極的かつ適切な提案を行い、ビジネスの成功に貢献しましょう。 ▼法人営業ハックの業界特集はこちら！ 情報・通信業界を徹底解説！最新のトレンドも紹介します BIZMAPSは、営業リスト作成の効率化を実現する企業一覧プラットフォームです。BIZMAPSでは、業種・地域・売上高だけでなく、展示会参加情報やWebサイトの掲載状況などのオリジナルタグでターゲットリストを作成できます。BIZMAPSは、営業戦略の効率化と成功に向けた不可欠なツールとなるでしょう。無料プランでは200万件以上のデータを参照でき、月に100件のリストを入手できます。より効率的な営業活動のため、お得な有料プランもご検討ください。 BIZMAPSのトップページはこちら

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