営業先を管理する営業リストは、営業マンにとって必須のツールです。アタックリストと呼ばれる場合もあり、内容は取引先の会社名や業種・住所・部署・担当者名などの情報がまとめられています。 営業マンはリストをもとに取引先を回り、アプローチをかけていく流れです。営業リストに関しては、業者から購入する会社もあれば、無料のテンプレートから自作している会社もあります。 今回は、効果的な営業リストを用意するために欠かせないテンプレートの選び方や記載したい項目、おすすめのテンプレート6選、知っておきたい注意点などを解説します。ぜひ、営業リストを作成する際の参考にしてみてください。

営業リストテンプレートの選び方

営業リストを社内で自作しようとする場合に大きな手助けとなるのが、テンプレートです。さまざまな企業が営業リストのテンプレートを提供しているため、自社に合ったものを選ぶようにしましょう。 営業リストのテンプレートの選び方のポイントは、主に次の3つです。 1.予算内であるか 2.自社の運用に合っているか 3.誰にでも分かりやすいか 要点を押さえて、テンプレートを有効活用してみてください。  

①予算内であるか

第1段階として、営業リストのテンプレートにかけられる予算に無理がないかを確認しましょう。 営業リストのテンプレートは、無料のものと有料のものがあります。どちらのテンプレートも営業活動に十分に活かせる内容に仕上げることができますが、準備にかかる手間や情報の正確さには差が出るでしょう。 無料のテンプレートは、多くの人がそれなりに使えるような仕様になっている点が特徴的です。そのため、自社に合わせてより効果的な営業リストに仕上げるためには、基本仕様に手を加えなければならないケースもあるでしょう。 一方で、有料のテンプレートはその会社にとってより使いやすいようにカスタマイズできたり、業務効率をアップさせるような機能が付いていたりします。手間をできるだけかけずに、精度の高い営業リストに仕上げられます。 営業リストのテンプレート導入にあたり、ただ使いやすさを求めるのではなく、予算内で利用できるのかをまずは確認してみましょう。  

②自社の運用に合っているか

自社の営業リストの運用と合うかどうかも、必ず確認したいポイントです。提供されているテンプレートは、リストの種類や目的ごとに分類されているケースが多いため、できるだけ理想の仕様に近いものを選ぶようにしましょう。 いくら人気のテンプレートであっても、必要な項目が無かったり逆に不要な項目が多かったりすると使いにくいと感じてしまうはずです。テンプレートをダウンロードする前に、必須項目が網羅できているかを確認するのを忘れないようにします。 欲しい項目や機能、運用の方法が会社によって違うのは当然のことなので、より自社にとって使いやすいテンプレートを選ぶことが重要です。  

③誰にでも分かりやすいか

3つ目のポイントとして、テンプレートが誰にでも簡単に使用できる仕様であるかどうかも確認しましょう。営業リストは、関連業務を遂行する担当者が複数人で使用するケースが考えられるからです。 また、会社によっては営業マンだけでなく、ほかの部署の社員もテンプレートを活用する場合もあるでしょう。部署の垣根を超えた連係プレーを円滑に繰り出すためにも、誰でも使いやすいテンプレートであるのが理想的です。 ▼こちらもおすすめ 営業リストで新規開拓の成果が変わる？営業効率をアップさせるリストの作成方法とおすすめサービス

質の高い営業リストに必要な条件と要素

使いやすく、質の高い営業リストに仕上げるために必要な条件と必須要素を知っておくことで、テンプレート選びもしやすくなります。営業リストのテンプレート自体は数多く提供されているため、むやみやたらに選んでもなかなか成果を出せません。 営業活動の成功率を上げたい場合や、既存の営業リストの内容の見直しが必要な場合は、ご紹介するポイントを確認するようにしましょう。  

営業リストに必要な条件

営業リストを、ただ単に顧客の情報をまとめたものと考えている場合は、その認識を改める必要があるでしょう。質が高い営業リストとは、次のポイントを網羅しているものを指します。

・情報を元にマネジメントがおこなえる

・情報を元に分析がおこなえる

・営業効率を高める内容がまとめられている

・営業フローで利用しやすい

アプローチする客先を確認するという目的のみであれば、いちいち営業リストとしてまとめなくても、インターネット検索をするだけでもよいでしょう。営業リストの意義としては、情報を元にマネジメントや分析をおこなえる点が挙げられます。 必要な情報がしっかりとまとめられていることで、次の段階へ情報を活用しやすくするのがポイントです。また、営業活動に有効な情報が一目で確認できるため、作業効率をアップしたい場合にも役立ちます。 ほかの営業ツールとの連携まで配慮された営業リストであれば、一連の営業フローのなかで用いやすく、複数人の担当者での情報共有や他部署間での連携にも有効です。既存の営業リストがある場合は、各ポイントを押さえたリストに仕上がっているかを確認してみてください。  

営業リストに必要な要素

営業活動の効率を上げられるリストには、次の要素が必須です。

・社名

・住所

・資本金、売上

・社員数、拠点数

・企業やサービスのURL

・各種連絡先

・担当部署、担当者名

上に挙げた項目は基本的な顧客情報であるため、必ずリストに含めるようにしましょう。さらには、以下の営業活動に必要な情報まで網羅できるリストが理想的です。

・顧客属性

・想定されるニーズ

・接触回数

・接触日時

・提案への反応

断り理由

・成約理由

・対話内容

・次回施策

・反省点と改善策

あくまで項目は一例で、自社の商材や営業スタイルに合わせた内容でまとめましょう。営業リストを見て顧客の検討状態を確認でき、有効なアプローチが検討できるような情報を含めるように心掛けます。

営業リストの無料テンプレートおすすめ6選

無料で利用できる営業リストのテンプレートを6つご紹介します。高機能なものからシンプルなものまで集めてみました。どれも営業職のビジネスマンには人気のテンプレートです。しかし、使いやすいかどうかは、会社によって違います。 営業リストが自社に必要な項目を網羅しているか、使いやすいかなどのポイントを確認しながら検討してみてください。  

営業リスト無料テンプレート①　楽しもう　Office

マイクロソフトが提供している、無料の営業リストテンプレートです。ファイルはExcel形式で、フィルタや表の色を変更する機能などがあります。 シンプルなデザインで、必要な項目を簡潔にまとめたい場合に適しています。なんといっても、パソコンを使う人なら触ったことのある、Excelなのが魅力です。全社で共有しても、誰にでも使いやすいテンプレートだといえるでしょう。 営業リスト無料テンプレートのダウンロードはこちら  

営業リスト無料テンプレート②　bizocean

bizoceanは、約3万点もの仕事で使える便利なテンプレートを提供しています。無料で使える営業リストのテンプレートの数も多いので、自社の運用に合った形のテンプレートもきっと見つかるでしょう。 また、テンプレートのほとんどがWordかExcelなので、使いやすさも間違いありません。営業活動に利用する場合は、顧客管理に関する顧客管理表・顧客管理シート・顧客管理カードのタイプがおすすめです。営業マンが必要とする顧客情報だけではなく、営業活動の履歴や詳しい取引内容までカバーできるリストに仕上げられます。 営業リスト無料テンプレートのダウンロードはこちら  

営業リスト無料テンプレート③　desknet’s DB

無料で利用できるとは信じられないような、さまざまな機能を備えた営業リストの無料テンプレートを提供しているのが、desknet’s DBです。 企業情報などの基本的な項目はもちろん、フォローの予定や結果を入力する項目などもあります。今週フォローが必要な顧客を表示させるなど、営業の予定管理もしやすいのがポイントで、営業活動の効率化に役立つでしょう。 営業リストを活用して見込み客のフロー管理が徹底できれば、成約の可能性もアップさせられるはずです。 営業リスト無料テンプレートのダウンロードはこちら  

営業リスト無料テンプレート④　bizroute

bizrouteが提供しているのは、とてもシンプルな作りの無料営業リストテンプレートです。記載項目が複雑でないので、作成や管理がしやすく、誰にでも使いやすいでしょう。 基本仕様の項目はカスタマイズも可能であるため、使用しながら自社に合った形に整えていくこともできます。会員登録せずに使えるので、営業リストを初めて使う方にもおすすめのテンプレートです。 営業リスト無料テンプレートのダウンロードはこちら  

営業リスト無料テンプレート⑤　HubSpot

世界で人気のビジネスツールを展開するHubSpotでも、営業リストのテンプレートを無料でダウンロードできます。多くのノウハウをもっている企業が提供しているテンプレートなだけあり、使いやすさや効果にこだわって制作されています。 具体的には、営業活動の進捗状況やタスクなど、社内での顧客管理に便利な仕様となっているのが特徴的です。顧客の情報だけでなく、進捗なども一元管理したい場合におすすめです。 営業リスト無料テンプレートのダウンロードはこちら ▼こちらもおすすめ 営業リストを無料で作成する方法は？無料で使える作成ツール2つもご紹介  

営業リスト無料テンプレート⑥　Googleスプレッドシート

営業リストテンプレートとしても使えるのが、Googleスプレッドシートです。Googleスプレッドシートは、Googleアカウントさえあれば無料で利用できるのがポイントです。 Excelと似た仕様で、複数の項目を見やすく整理したい場合に有効な機能が揃っています。Googleスプレッドシートには、ビジネスでも利用できる複数の無料テンプレートが搭載されています。 営業リストとして活用する場合は、「テンプレートギャラリー」から「顧客関係管理ツール」のテンプレートを確認してみましょう。ほかにも、プロジェクト管理ができるテンプレートなどが多数あるため、さまざまな場面でテンプレートを活用できるはずです。 営業リスト無料テンプレートのダウンロードはこちら

無料の営業リストテンプレートの注意点

営業リストのテンプレートを使用する際、気をつけたいポイントが3つあります。

・無料の営業リストテンプレートの注意点①　工数がかかる

・無料の営業リストテンプレートの注意点②　更新が必要

・無料の営業リストテンプレートの注意点③　複数人での同時編集が難しい

せっかく営業リストの導入や見直しをおこなうのですから、注意点を確認し、できるだけ効率よく運用ができるような体制を整えておきましょう。  

無料の営業リストテンプレートの注意点①　工数がかかる

当然ながら、営業リストのテンプレートを使ってリストを作成するのは、工数がかかります。営業をかける相手企業を検索するのも、必要な情報を一覧で入力するのも、すべて手作業だからです。 精度の高い営業リストに仕上げようとするほど、完成までの時間や労力がかかってしまうのは避けられないでしょう。しかし、営業にとっては営業リストは重要なツールであるため、ある程度の工数がかかることは予め覚悟しておく必要があります。  

無料の営業リストテンプレートの注意点②　更新が必要

営業リストをテンプレートで作った後は、入力したデータに随時更新が必要なことも覚えておきましょう。なぜなら、会社の情報は刻一刻と変化するからです。社名が変わったり、所在地が変わったり、社長が変わることもあります。また、会社が倒産することもあるのです。 テンプレートに入力した会社の動向を常に追うのは難しいですが、更新しないと営業リストの内容が古くて使えなくなることがあります。  

無料の営業リストテンプレートの注意点③　複数人での同時編集が難しい

営業リストのテンプレートは、使用しているファイルの形式によっては、複数人で同時に編集できない場合もあります。誰かが編集しているとロックがかかってしまったり、リアルタイムで編集内容が反映できなかったりするのです。 そうなると、業務効率の低下につながるので、社内で運用のルールを決めておく必要があるでしょう。

無料の営業リスト支援ツールもおすすめ

無料の営業リストのテンプレートは、作成に工数がかかってしまったり、情報の更新が必要だったりと、注意する点がいくつかあります。そうした困った点を解決してくれるのが、「営業リスト支援ツール」です。 営業リスト支援ツールとは、その名の通り営業リストの作成を助けてくれる便利なサービスです。こうしたサービスはいくつかありますが、今回はそのサービスのひとつである【BIZMAPS】を例に、サービスの内容をご紹介します。  

約170万社の最新の企業情報を網羅

【BIZMAPS】には、170万社ほどの企業が登録されています。 誰もが知っている上場企業から、新設されたばかりの新規企業まで、多くの企業の情報が網羅されているので営業の可能性が広がるはずです。 そして、日々変化する企業の情報は、3200人のリサーチャーによって定期的に更新されているのが特徴です。そのため、新鮮で質の高い企業情報がすぐに見つけられます。また、会社の移転、役員の交代、合併などにも対応しています。さらに、新規法人も、月に1回追加されているので、新たな営業チャンスをいち早くつかむことができます。  

営業確度の高い企業情報が検索可能

【BIZMAPS】は、「オリジナルタグ」という独自の検索タグが特徴的です。そのタグは5000種類以上にものぼり、随時追加されています。 # 今年求人を行なっている企業# 3年連続で展示会に出展している企業# BIZMAPSで特に閲覧数の多い企業# TVメディアに取り上げられた企業 など、ピンポイントに絞って検索ができます。つまり、営業確度が高い企業の情報を効率的に検索できるのです。また、自分では思いつかないような視点から企業を探せるので、「もう営業をかける企業がない」という悩みも解決できそうです。  

詳細な情報まで入手可能

企業情報をダウンロードすると、企業の業種や所在地、代表者名などの基本情報のほか、その会社のキーマンなど詳細な情報まで入手できます。 決裁者に直接アプローチしやすくなったり、営業の方針を考えたりするのに必要な情報まで収集できるのが、【BIZMAPS】ならではの強みです。営業に関するノウハウを備えた企業が提供するリストであるからこそ、成約につながる情報が網羅されています。  

過去のダウンロード履歴から企業をおすすめ

【BIZMAPS】では過去にダウンロードした企業の履歴から、相性の良い企業をおすすめする機能も搭載されています。自分から企業情報を探しに行かなくても、自動集計で営業の可能性が高い企業を見つけられるので、リスト作成の工数を大幅に削減できます。 とくに数多くの企業情報をどのようにまとめたらよいか悩んでいる場合には、【BIZMAPS】の利用でリスト作成の手間と営業活動の効率化が一気に図れるでしょう。  

無料でお試しできる

【BIZMAPS】は、営業リストの作成を簡単かつ効率的にするさまざまなサービスを提供しています。また、1カ月に100件までは無料で企業情報のダウンロードが可能です。営業リストの購入を料金の問題で諦めていた企業にも、気軽に利用できます。 100件を超えてしまった場合は、追加購入も可能です。有料プランは個別購入プランと、定額プランに分かれています。 個別購入プランは、1件あたり4.98円～というコスパの良さが魅力で、本格的に営業活動に活かしたい場合におすすめのプランです。プランは全て税込み金額で、データダウンロードの有効期限はありません。 ▼料金プラン①～個別購入プラン～ ダウンロード数 100件 ：5,000円～ ▼料金プラン②～定額プラン～ 【定額プラン1000】 3ヶ月 9,980円 1,000件/月、6ヶ月 6,980円 1,000件/月、12ヶ月 4,980円 1,000件/月 【定額プラン5000】 3ヶ月 49,900円 5,000件/月、 6ヶ月 34,900円 5,000件/月、12ヶ月 24,900円 5,000件/月 そのほか、営業活動をサポートする有料のプランもあるので、まずはホームページをご覧ください。 【BIZMAPS】はこちら ▼こちらもおすすめ 営業リストを効率よく作成する方法とは？おすすめツール3選！【コストも徹底比較】 新規開拓営業リストの作り方で悩む時代は去った！自社作成より効果が上々でコスパな方法とは？ 営業リストが簡単に作れるBISMAPSとは？掲載企業もご紹介！ 営業リストで業績アップ！メリットや効率的な作り方、管理方法をまとめて解説します！ 対面営業で成果を上げるコツとは？ ソリューション営業はもう古い？新しい営業スタイルについても解説！ 技術営業はセールスエンジニアとなにが違う？ 営業職に適正のある人の特徴とは？ システム営業って何？その基本やノウハウを解説

営業リストの無料テンプレートまとめ

営業リストの無料テンプレートの選び方やおすすめの無料テンプレートなどをご紹介しました。 営業リストは、営業活動をするには欠かせないツールのひとつです。無料のテンプレートでもリストとして十分活用することができます。ぜひ比較しながら自社で利用しやすいテンプレートを選んでみてください。 また、営業リストを運用するには、情報の正確さや受注確度なども重要です。営業支援ツールなども適宜チェックしながら、営業を効率的に行いましょう。

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